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海外商品市況＝原油は反発、ＩＥＡ月報が引き続き買い材料に7月14日 07:00
週末１３日のニューヨーク原油は反発。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が前日公表した月報で、世界の石油供給余力が各地で長引く生産停止により限界に達した可能性があるとの見方を示し、これが需給不均衡に対する懸念の後退につながったため、本日も引き続き買い材料視される格好。ただ、リビアでの供給不安後退が依然相場を圧迫しているほか、ロシアのノバク・エネルギー相が記者団に対し、ベネズエラなどの供給混乱が石油市場に不足をもたらすならば、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）とＯＰＥＣ非加盟の産油国は増産に踏み切る意向であることを示唆し、これを嫌気する向きから売りも見受けられたため、上値は重くなった。
- 海外商品市況＝原油は反発、ＩＥＡ月報が引き続き買い材料に7月14日 07:00週末１３日のニューヨーク原油は反発。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が前日公表した月報で、世界の石油供給余力が各地で長引く生産停止により限界に達した可能性があるとの見方を示し、これが需給不均衡に対する懸念の後退につながったため、本日も引き続き買い材料視される格好。ただ、リビアでの供給不安後退が依然相場を圧迫しているほか、ロシアのノバク・エネルギー相が記者団に対し、ベネズエラなどの供給混乱が石油市場に不足をもたらすならば、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）とＯＰＥＣ非加盟の産油国は増産に踏み切る意向であることを示唆し、これを嫌気する向きから売りも見受けられたため、上値は重くなった。
- 海外商品市況＝大豆・コーンとも反落7月14日 07:00週末１３日のシカゴ穀物は反落。大豆は前日の米農務省需給報告で、今年度の期末在庫予想が過去最高水準に引き上げられたことに加え、引き続き米中貿易摩擦による中国からの米国産大豆の需要減退観測を背景に、一時は年初来安値を更新するとともに、２００８年１２月以来の安値を付ける反落。コーンは大豆の下落に連れ安となったほか、引き続き米中西部産地が生育に好ましい天候が予想されていることから反落となった。
- 外為市況＝調整的な円買いが先行7月14日 06:00週末１３日の外国為替市場の円相場は、１ドル＝１１２円台前半。
米中貿易摩擦激化への懸念が日増しに強まる中、本来なら相対的に安全な通貨とされる円の魅力が高まるはずが新興国経済への懸念がこれを上回り、資金をドルに流入させる動きが広がっている最近の流れを引き継ぎ、一時は１ドル＝１１２円台後半まで円安・ドル高が進行。ただ、円売りが一巡すると週末要因によりポジション調整的な円買い・ドル売りが先行したため、概ね同１１２円台前半での取引となった。ただ、市場からは「最近の主要な米経済指標が総じて良好であることから早期の米追加利上げ観測が燻る中、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が議会に提出した半期に一度の報告書の中で、引き続き緩やかな利上げが適切との認識を示したことで利上げ観測がさらに広まっているため、円の先安感は強い」との声も聞かれた。 - ニューヨーク貴金属市況＝金は株高などを背景に反落7月14日 06:00週末１３日のニューヨーク貴金属市場は、軒並み反落。
ＮＹ金は反落。好調な米経済や企業業績に対する期待感から米株価が堅調に推移していることで、投資家のリスク回避姿勢が後退し、安全資産として買われていた金を売る動きが優勢となったことに加え、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げ継続観測を背景に、金利を生まない金を売る動きが強まり、一時は３日に付けた年初来安値１２３８．８０ドルを割り込む反落となった。市場では、来週は米小売売上高などが発表されるほか、ＦＲＢのパウエル議長による議会証言が予定されており、米国の景況感や今後の金融政策を見極める上で、議長発言次第ではさらに下値を試す可能性があるという。 - 東京白金が夜間立会で下落、一時１３日終値比５０円超安7月13日 23:58東京白金先限が夜間立会で下落、一時2986円（13日終値比52円安）
（日本時間13日23時58分現在） - ＮＹ金は年初来安値を更新7月13日 21:01ＮＹ金は年初来安値を更新、一時1237.90ドル（前日比8.70ドル安）
（日本時間13日21時現在） - ＮＹ白金夜間相場が１０ドル超安7月13日 17:37ＮＹ白金夜間相場が10ドル超安
（日本時間13日17時37分現在） - 東京貴金属見通し＝金は戻り歩調継続か7月13日 17:13＜金＞
今週の東京金先限は、為替の円安などを支援要因に買い戻し先行で推移し、水準を切り上げて越週した。
来週も戻り歩調で取引されそう。ドル高によりＮＹ金相場の頭は重いものの、不確実性の高まる米中通商問題と新興国通貨安による不安感が、投資資金を金相場に向かわせ現水準からの下値は堅いと読む。国内金の日足チャートは、目先の底値確認後の戻り相場を明確にしている。本格的な買い戻しが膨らめば、テクニカル買いのみで急伸する日もありそうな様相。強気買いでの対処が得策か。
来週の先限予想レンジは４４５０円〜４５９０円。
＜白金＞
今週の東京白金は堅調。テクニカル主導の買いが入り、６月１５日高値３２４０円から７月３日安値２８４４円までの下落に対する半値戻し（３０４２円）の水準まで値を戻した後は、同水準でもち合う動き。ＮＹ白金は７月３日安値８００．７０ドルから一時値を戻したが、対主要国通貨でのドル高を背景とした割高感からの売りが入り下落した。米国と中国の「貿易戦争」が世界経済の鈍化を招くとの懸念が台頭し、新興国など幅広い通貨に対してドル高が進行している。
トランプ米大統領は１２日、米国と欧州連合（ＥＵ）が２５日から貿易協議を始めると表明。ＥＵ側の対応次第では自動車・同部品に追加関税を課す方針が示され、自動車触媒に用いられる白金やパラジウムに下押し圧力が掛かる可能性があるため積極的な買いは入り難く、当面は上値の重い動きが見込まれる。
来週の予想レンジは先限ベースで２８００円〜３２００円。 - 東京外為市況＝円相場は１１２円台後半7月13日 17:00週末１３日の東京外国為替市場の円相場は、１ドル＝１１２円台後半。
前日の海外市場では米株式市場の堅調推移を好感したドル買いが優勢となり、１ドル＝１１２円台後半まで円安・ドル高に振れた。東京市場はこの流れを引き継いで始まった後は、新たな決め手材料に欠けるなか、積極的な商いが見送られる展開。概ね１１２円６０銭〜７０銭台でもみ合う展開となった。市場では「米中貿易摩擦への懸念は根強いものの、追加措置をめぐっては具体的な報道が出ておらず、過度な警戒感が後退している」との指摘が聞かれた。 - 東京穀物見通し＝とうもろこしは上値重い展開か7月13日 16:43＜大豆＞
来週の東京一般大豆相場は、しっかりとした展開を予想する。
今週は安値圏でもみ合う展開。米中の貿易摩擦の激化は引き続き弱材料ではあるが、１２日の米農務省需給報告で、米国の輸出が中国の報復関税を反映し大幅に下方修正されたものの、同日のシカゴ相場は反発して引けていることから、相場への織り込みは進みつつあるようにみえる。短期的な売られ過ぎ感も強いなか、来週は買い戻しが出やすくなる可能性がある。
先限の予想レンジは４万３５００円〜４万７０００円。
＜とうもろこし＞
来週の東京とうもろこし相場は、上値重い展開を予想する。
今週は先限継続足ベースで３月７日以来の安値を付けたが、週末にかけて反発。１２日発表の米需給報告は米国の期末在庫が下方修正されるなど強い内容で同日の相場を支援した。ただ、市場関係者の間では、今回据え置かれた単収が来月引き上げられるとの見方がされており、今後、弱材料として意識される可能性がある。米産地の天候も生育に好ましい天気が見込まれており、引き続き上値は圧迫されそうだ。
先限の予想レンジは２万２３００円〜２万４２００円。 - 東京石油見通し＝ＮＹ原油、７０ドル割れは買い場面か7月13日 16:36ＮＹ原油は３日に１バレル＝７５．２７ドルまで上昇し、１４年１１月以来の高値を付けた。しかし、６日に米中両国が３４０億ドル相当の輸入品に対する追加関税を発動。さらに米国は１０日に追加で２０００億ドル相当の中国製品に１０％の関税を適用する方針を明らかにしたため、米中貿易摩擦のエスカレートが世界経済の鈍化を招くとの警戒感が強まり、１１日に３ドル超の急落を演じた。１２日にはリビアの原油輸出再開見通しも売りを誘い、約２週間半ぶりに７０ドルを割り込んだ。
ただ、米エネルギー情報局（ＥＩＡ）週報では、原油在庫は前週比１２６０万バレル減と、市場予想（４５０万バレル減）を大幅に上回る取り崩しとなったことに加え、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は月報で「世界の石油供給余力は各地で長引く生産停止により、限界に達した可能性がある」との見方を示しており、ＮＹ原油の下値余地は乏しいと思われる。目先の７０ドル割れ水準は押し目買い場面となりそうだ。
国内相場は、ドル・円相場が半年ぶりに１１２円台まで円安に振れるなど、円の先安感が強まっていることにも支援されそうだ。来週の先限の予想レンジは、原油が４万６８００円〜５万２２００円、ガソリンは５万９８００円〜６万６０００円、灯油は６万４３００円〜７万円。 - 東京原油市況＝東京原油は反発7月13日 15:38東京原油は反発。為替の円安を材料に買い戻し優勢の取引となった。ガソリンと灯油も、原油同様反発。
- 東京貴金属市況＝金が続伸、白金は反発7月13日 15:37週末１３日の東京貴金属市場は、金が続伸、白金は反発。
前場の東京金は、１２日のニューヨーク金先物相場が値頃買いなどに反発したことや為替の円安を受け買い先行で始まった。その後は手掛かりに乏しいなか、始値近辺でもみ合う展開。後場は頭重く推移し、やや上げ幅を削る形で本日の取引を終えた。市場筋は「昨日に続き円安が国内貴金属相場の投資環境を良好にし、買い優勢となった。ドル高の割にはゴールドに売りが膨らまないのは、最近の新興国通貨安を不安視する投資家が多いからなのだろう」と語った。
白金は反発。ニューヨーク高・円安を支援にプラスサイドで取引された。 - テクニカルコメント＝金は戻りを試す7月13日 15:36東京金は大幅続伸。一時４５００円台を回復し、約３週間ぶりの高値圏に浮上した。短期トレンドは強基調を継続しており、６月１５日（４６２８円）から７月３日（４４０２円）にかけての下落幅の半値戻しとなる４５１５円を上抜け、１００日移動平均線が通る４５４８円水準までの戻りを試す展開が見込まれる。
- 商品市況＝コメはカワラズ7月13日 15:35東京コメはカワラズ。調整主導の動きの中、前日と同値で取引を終えた。現物スポット市場では、天候に恵まれた関東で、新米が例年に比べ早めに出回ると予想されていることで、現在の在庫で秋口まで乗り切ることができるとの見方から新規の注文が入り難く、目先は現在の値位置で推移すると見られている。
- 商品市況＝とうもろこしは上昇、一般大豆は先限が下落7月13日 15:33東京とうもろこしは上昇。日中立ち会いは、１２日のシカゴ相場が米需給報告を好感し反発したことを受け、買い先行で始まった。買い一巡後は手じまいなどの売りが優勢となり、上げ幅を縮小して引けた。市場関係者は「米農務省需給報告で米国の輸出が引き上げられたほか、世界の期末在庫が下方修正されたことが支援材料となった」としている。
東京一般大豆は先限が下落。薄商いのなか、小口の売りに押された。１２日発表の需給報告では、中国の報復関税を反映し米国大豆の輸出が大幅に引き下げられたが、同日のシカゴ相場での売り圧力は限定的だった。 - 東京株式市況、大幅続伸7月13日 15:28週末１３日の東京株式市場は大幅続伸。日経平均株価の終値は前日比４０９円３９銭高の２万２５９７円３５銭、出来高は１２億７８３６万株。
米中貿易摩擦の激化を警戒した動きがいったん落ち着き、幅広く買われた。また、為替の円安・ドル高も支援材料となり、日経平均は前日比５００円超高となる場面もあった。 - 日経平均株価、５００円超高7月13日 13:40日経平均株価、500円超高
（日本時間13日13時40分現在） - 東京貴金属市況（午前）＝金は続伸7月13日 11:23金は続伸。日中立ち会いは、１２日のニューヨーク金先物相場が値頃買いなどに反発したことや為替の円安を受け、買い先行で始まった。その後は手掛かりに乏しいなか、始値近辺でもみ合う展開となっている。 白金は反発。ニューヨーク高・円安を支援にプラスサイドでの取引。
- 東京外為市況＝１１２円台後半での取引、約半年ぶりの円安水準7月13日 10:41１３日午前の東京外国為替市場の円相場は、約半年ぶりの円安ドル高水準となる１ドル＝１１２円台後半での取引。
前日の海外市場では、米株高を受けて円を売ってドルを買う取引が優勢。東京市場では海外の流れを引き継いで始まった後、もみ合う展開となっている。市場関係者は「チャート的には円安の流れが明確になっている。１１３円４０銭水準を試す展開」としている。
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