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海外商品市況＝原油は前日水準でのもみ合い1月18日 07:00
週末１７日のニューヨーク原油は前日水準。米政府は１５日に中国と貿易協議「第１段階」で正式合意したうえ、１６日には北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）に代わる新協定「米国・メキシコ・カナダ協定（ＵＳＭＣＡ）」が近く批准される見通しとなったことを受け、エネルギー需要見通しに対する過度な懸念が後退する一方、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が今週、ＯＰＥＣ主導の協調減産措置にもかかわらず、２０年の世界の産油量が需要を上回るペースで拡大するとの見通しを相次いで示したことから、世界的な供給過剰観測も広がるなど強弱材料が交錯したため、前日水準でのもみ合いとなった。
- 海外商品市況＝原油は前日水準でのもみ合い1月18日 07:00週末１７日のニューヨーク原油は前日水準。米政府は１５日に中国と貿易協議「第１段階」で正式合意したうえ、１６日には北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）に代わる新協定「米国・メキシコ・カナダ協定（ＵＳＭＣＡ）」が近く批准される見通しとなったことを受け、エネルギー需要見通しに対する過度な懸念が後退する一方、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が今週、ＯＰＥＣ主導の協調減産措置にもかかわらず、２０年の世界の産油量が需要を上回るペースで拡大するとの見通しを相次いで示したことから、世界的な供給過剰観測も広がるなど強弱材料が交錯したため、前日水準でのもみ合いとなった。
- 海外商品市況＝大豆は反発、コーンは急反発1月18日 07:00週末１７日のシカゴ穀物は上昇。大豆は反発。前日までの下落を受けた安値拾いの買いに加え、アルゼンチン産地の作付けが下方修正されたことも好感された。また、米中貿易協議進展や、上院での米国・メキシコ・カナダ協定（ＵＳＭＣＡ）の批准も改めて支援材料視された。コーンは急反発。仕入れ地選択権付きながら、大口成約が報告されたことを手掛かりに買い物が先行する展開。ファンド筋のショートカバーが誘われ、上げ幅を拡大した。
- 外為市況＝強弱材料が交錯し、１１０円台前半でのもみ合い1月18日 06:00週末１７日の外国為替市場の円相場は、１ドル＝１１０円台前半。
２０日の米国市場が休場となるため模様眺め気分が広がる中、本日発表された中国の２０１９年の国内総生産（ＧＤＰ）は２９年ぶりの低水準となったが、１２月の中国経済指標は同国経済の底堅さを示した。米中が「第１段階」貿易合意に署名して一段の事態悪化を回避する中で、中国の景気の先行きに対する警戒感が低下し、投資家のリスク回避姿勢が後退したため、相対的に安全な通貨として買われていた円を売ってドルを買う動きが先行する一方、本日発表された米経済指標が総じて低調な内容となったことからドル売り・円買いが見られるなど強弱材料が交錯し、１１０円台前半でのもみ合いとなっている。 - ニューヨーク貴金属市況＝低調な米経済指標を受けて金は反発1月18日 06:00週末１７日のニューヨーク貴金属市場は、軒並み上昇。
ＮＹ金は反発。米労働省が１７日に発表した昨年１１月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）で、求人件数（季節調整済み）が６８０万件と２０１８年３月以来の低水準に落ち込んだ。前月（７３６．１万件＝改定）からの減少幅では１５年８月以来の大きさとなり、米国の雇用情勢への警戒感が浮上した。また、昨年１２月の米鉱工業生産指数、設備稼働率も予想から下振れしたため、金相場はこれを手掛かりに買われる展開。１トロイオンス＝１５６０ドル台を回復した。ただ、ニューヨーク・ダウ平均は本日も史上最高値を更新しており、投資家のリスク選好姿勢の強まりが上値を抑える格好となっている。
ＮＹ白金は大幅反発。ニューヨーク・ダウ平均が連日の史上最高値更新となったことに加え、供給懸念からパラジウム相場が上伸していることも支援要因となり、買い物が膨らむ展開。一時１０３０ドル台前半まで上昇した。ただ、前日高値（１０４６．７０ドル）には届かず、その後は１０２０ドル台でもみ合った。 - ＮＹダウは史上最高値更新1月17日 23:35ＮＹダウは史上最高値更新、一時29337.81ドル（前日比40.17ドル高）
（日本時間17日23時34分現在） - ＮＹ白金が大幅上昇、前日比３０ドル超高1月17日 21:22ＮＹ白金が大幅上昇、一時1031.80ドル（前日比30.60ドル高）
（日本時間17日21時22分現在） - 東京貴金属見通し＝金、頭重い展開か1月17日 16:49＜金＞
今週の東京金先限は、買い戻し先行で推移し節目の５５００円台を回復して越週した。
来週は頭重い展開か。最高値を更新する米株価を警戒したリスク回避と、低金利環境の継続見通しからの買いは見られるものの、出来高は盛り上がりに欠ける状況。急伸材料だった中東情勢の緊迫化が後退しているため、５５５０円〜５５７０円付近の上値抵抗線は厚い壁になると読む。近付くほど買いは控えられそう。短期的には戻り売り姿勢での対処が得策か。
来週の先限予想レンジは５４００円〜５５５０円。
＜白金＞
今週の東京白金は堅調。週末にかけて値を伸ばし、先限１２月限は１７日高値３６７９円をつけ、２０１７年３月３日（高値３７２３円）以来、約２年１０か月半ぶりの高値を記録。また、ＮＹ白金は１６日高値１０４６．７ドルと、１７年２月２７日（高値１０４７．８ドル）以来の高値圏で推移している。
米中貿易交渉が進展し「第１段階の合意」に達したことで、貿易摩擦による世界経済全体の景気減速懸念が後退。また、世界的な環境規制強化の流れも、自動車の排ガス除去装置の触媒に用いられる白金やパラジウム価格を押し上げた。供給不足のパラジウムはＮＹ市場で１６日高値２２４４．８ドルをつけ史上最高値を更新し、年初から既に約１７％上昇。白金は供給過剰見通しに足を引っ張られ、買い一巡後は達成感からの売り圧力が強まり高値からは下落したが基調は強い。パラジウムが急騰していることもあり、売り一巡後は再度上値を試す展開が期待される。
来週の予想レンジは先限ベースで３４００円〜３７００円。 - 東京穀物見通し＝とうもろこしは調整含みか1月17日 16:30＜大豆＞
来週のシカゴ大豆相場は、調整含みの展開を予想する。
今週のシカゴ大豆相場は最近のもち合いを下放れる展開。短期チャートの悪化で来週は売られやすい展開が続く可能性がある。今週１５日に米中貿易協議の第１段階合意の署名が行われたが、中国による米国からの輸入の拡大が、実際に行われるのかについて懐疑的がある。今後の買い付け動向に注目。
予想レンジは９００セント〜９４５セント。
＜とうもろこし＞
来週の東京とうもろこし相場は、調整含みの展開を予想する。
今週は１月１４日に約６カ月ぶりの高値を付けたが、その後週末にかけて水準を切り下げる展開。いったん頭打ちの格好で、来週は売られやすい展開となる可能性がある。材料面では南米産地で生産に好都合な天候となっていることが圧迫要因。なお、今週１５日に米中貿易協議の第１段階合意の署名が行われたが、中国による米国からの輸入の拡大が、実際に行われるのかについて懐疑的があり、買い材料にはなっていない。チャート面では１月６日の安値２万４０６０円を維持できないようだと下げ余地が拡大する可能性がある。
先限の予想レンジは２万３３００円〜２万５１００円。 - 東京外為市況＝様子見ムード漂い動意薄1月17日 16:30週末１７日の東京外国為替市場の円相場は、１ドル＝１１０円台前半。
米国がカナダ・メキシコとの新貿易協定を批准する見通しとなったことや、昨年１２月の米小売売上高が良好だったことなどを背景に円安・ドル高が進んだ前日の海外市場での流れが一服する中、今夜発表される昨年１２月の住宅着工件数などといった主要な米経済指標を待ちたいとの思惑から様子見ムードが漂ったこともあり、ドル・円相場は概ね１ドル＝１１０円台前半での動意の薄い値動きとなった。週明け２０日の米国市場が「キング牧師誕生日」の祝日により休場となることも、積極的な商いを控えさせる要因となった模様。 - 東京石油見通し＝冴えない値動き続く1月17日 16:28米国とイランの緊張が和らぎ、中東地域の原油供給への不安が後退したことなどから原油相場は調整安局面となっていたが、その後は過度な景気減速に対する懸念の後退などを受け、下げ止まりの兆しが見えつつある。
米議会上院は１６日、米国・メキシコ・カナダ協定（ＵＳＭＣＡ）実施法案を賛成多数で可決。下院は既に可決しているため、トランプ大統領の署名を経て正式に成立し、年内に発効する見通しとなった。米中貿易協議「第１段階」の合意文書署名とともに米経済にプラスになるとの見方が広がったほか、同日発表された昨年１２月の米小売売上高が良好だったこともあり、米株高が進行。株と同じリスク資産とされる原油にも買いが入り、ＮＹ原油は堅調推移となった。
ただ、東京原油先限の動きは冴えない。ＮＹ原油の下げ止まりや為替の円安基調にもかかわらず、４万１０００円台でもみ合い推移が続いている。米国とイランの緊張緩和が依然相場を圧迫しているほか、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が１６日発表した月報で、今年は産油量の伸びが需要を上回るとの見通しを示したことも弱材料視されている模様。下げ止まりの兆しは見えつつあるものの、このまま冴えない値動きが続くようなら失望感から４万円割れを試す可能性も出てくる。
来週の先限の予想レンジは、原油が３万８４００円〜４万２９００円、ガソリンは５万２０００円〜５万６５００円、灯油は５万５３００円〜５万９８００円。 - 東京原油市況＝東京原油は概ね続伸1月17日 15:40東京原油は概ね続伸。１６日ニューヨーク原油先物相場が米国とメキシコ・カナダとの新貿易協定批准見通しを背景に反発したため、買い優勢の取引となった。ガソリンと灯油も原油高に連れ、プラスサイド。
- 東京貴金属市況＝金が上伸、白金は概ね小幅続伸1月17日 15:39週末１７日の東京貴金属市場は、金が上伸、白金は概ね小幅続伸。
前場の東京金は、１６日のニューヨーク金先物相場がドル高などを背景に下落したものの、為替の円安を受け買い優勢で始まった。後場も総じて堅調に推移し、全ぎり節目の５５００円台を回復して大引けた。市場筋は「円安を要因に終始堅調に推移したが、出来高が膨らまない中での節目５５００円台回復であったため、先高期待も膨らむことはなかった。そろそろ頭重くなる水準か」と語った。
白金は反落後持ち直し、概ね小幅続伸して本日の取引を終えた。 - テクニカルコメント＝とうもろこしは下値の支持を試す1月17日 15:30東京とうもろこしは陰線引けで続落。１月１４日に先限継続足で６カ月ぶりの高値となる２万５０８０円を付けたが、その後は高値修正の動きとなっている。短期トレンドは前日に弱転換。目先は下値の支持を試す流れで、１月６日の安値２万４０６０円を維持できるかがポイント。
- 商品市況＝コメは軟調1月17日 15:29新潟コシは軟調。調整主導の動きの中、先限は小幅安で取引を終えた。夏場の高温障害に見舞われた新潟県産コシヒカリは歩留まり懸念などから安値では買い拾われるが、全国的なコメ需給にひっ迫感はないため積極的な買いは見送られており、目先は現在の値位置でのもち合いが見込まれている。
- 商品市況＝とうもろこしは総じて下落、一般大豆は前日水準1月17日 15:28東京とうもろこしは総じて下落。日中立ち会いは、１６日のシカゴ相場安を受けて、売り先行で始まった。その後は手掛かりに乏しいなか、始値近辺でもみ合った。市場関係者は「米中貿易合意に盛り込まれた、中国による米国からの輸入の拡大が実際に行われるのかについて懐疑的な見方があり、相場を圧迫した」としている。
東京一般大豆は前日水準。 - 東京株式市況、続伸1月17日 15:27週末１７日の東京株式市場の日経平均株価は続伸。終値は前日比１０８円１３銭高の２万４０４１円２６銭、出来高は１０億７９３５万株。
前日の米株高や為替の円安・ドル高を好感した買いが先行、日経平均株価は２０１８年１０月上旬以来の高値水準となる２万４１００円台で寄り付いた。ただ、上値では利益確定の売りが出たことで、その後は伸び悩んだ。 - 東京貴金属市況（午前）＝金は上昇1月17日 11:22金は上昇。日中立ち会いは、１６日のニューヨーク金先物相場が米株高などを背景に下落したが、為替の円安を受け、買い優勢で始まった。その後は決め手となる材料を欠くなか、始値付近の狭いレンジで取引されている。
白金は反落。ニューヨーク安を受けて売りが優勢。 - 東京外為市況＝１１０円台前半での取引1月17日 10:29１７日午前の東京外国為替市場の円相場は、１ドル＝１１０円台前半での取引。
前日の海外市場では、米国の小売売上高が堅調だったことなどから米経済の先行きに明るさが確認されたとして、ドルを買って円を売る動きが優勢となった。東京市場では海外の流れを引き継いで始まった後、もみ合う展開となっている。市場関係者は「日米の株高もあり、投資家がリスクを取る姿勢を強めている」としている。 - 東京金は堅調、日中予想価格帯は５４７０円〜５５００円1月17日 09:14東京金は堅調。米中貿易協議｢第1段階」の合意署名を巡る楽観的な見方から円安ドル高が進行。海外安をみた売りに圧迫されたものの、円安をみた買いに支えられ、底固く推移しています。
東商取金 12月限 5491円 +10 ドル円 110.16円 (09:13) - 東京白金が下落後、プラスサイドに切り返す1月17日 09:02東京白金が下落後、プラスサイドに切り返す
（日本時間17日9時02分現在）
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